L'allocation d'actifs est la répartition d'un patrimoine entre grandes classes (actions, obligations, monétaire, immobilier…). Elle explique une large part des résultats et des variations d'un portefeuille sur longue période, davantage que le choix de tel ou tel titre. Le rééquilibrage consiste à revenir périodiquement à la répartition choisie.
Allocation d'actifs et rééquilibrage
Répartir son patrimoine entre grandes classes d'actifs, suivre cette répartition et la réajuster dans le temps.
Intermédiaire · 8 min de lecture · Article
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